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Charly rencontre dans une boîte de nuit parisienne une belle et mystérieuse jeune fille, Angèle. Il tombe sous le charme de cet ange qui semble comme lui différent des autres... Un changement de présentation pour la série avec cet album qui marque la fin de l'enfance de Charly : nouvelles couleurs, nouvelle maquette.

Chala, jeune cubain, malin et débrouillard, est livré à lui-même. Elevé par une mère défaillante qui lui témoigne peu d'amour, il prend soin d'elle et assume le foyer. Il rapporte de l'argent en élevant des chiens de combat. Ce serait un voyou des rues sans la protection de Carmela, son institutrice, et ses sentiments naissants pour sa camarade Yeni...

Le nouveau manteau de Noé provoque une dispute à la récré. Certains le trouvent joli, d'autres amusant. Une histoire, un dictionnaire en images et des activités.

Dans le jardin de leur résidence, Zélie et Roméo jouent avec une chienne qui attend des petits. Une fois les bébés nés, les deux amis leur rendent visite. Avec l'accord de ses parents, Roméo en adopte un.