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Sur une île paradisiaque, la vie paisible de Sora et de ses amis est menacée par l'irruption des Sans-Coeurs, tout droit sortis des Ténèbres. Sora découvre son destin d'élu de la Keyblade, une arme en forme de clé aux pouvoirs immenses. Donald et Dingo, qui cherchent le roi Mickey, le rejoignent.

La suite des aventures de Sora et ses amis à la recherche du roi Mickey.

Sora, Dingo et Donald se retrouvent à l'intérieur d'un monstre où sont enfermés Pinocchio et Geppetto. A peine les ont-ils libérés qu'ils sont projetés dans l'univers d'Ariel, la petite sirène.