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Gilles de Ham, un fermier qui s'est fait une réputation de héros en faisant fuir un géant, est de nouveau appelé à affronter la menace qui pèse sur la région qu'il habite et qui, cette fois-ci, a pris la forme d'un dragon nommé Chrysophylax le Riche. Sa mission accomplie, il passe un pacte avec le dragon : celui-ci aura la vie sauve s'il donne aux villageois une partie de son trésor.

Le royaume de Gondor s'arme contre Sauron, le seigneur des ténèbres, qui veut asservir tous les peuples libres, hommes et elfes, nains et hobbits. Mais la vaillance des soldats de Minas Tirith ne peut rien désormais contre la puissance maléfique de Mordor.

Dispersée dans les terre de l'Ouest, la communauté de l'Anneau affronte les périls de la guerre, tandis que Frodon, accompagné du fidèle Samsagace, poursuit une quête presque désespérée : détruire l'Anneau unique en le jetant dans les crevasses d'Oradruir, la Montagne du destin.

Dans les vertes prairies de la Comté, les Hobbits vivaient en paix... jusqu'au jour fatal où l'un d'entre eux , au cours de ses voyages, entra en possession de l'Anneau unique aux immenses pouvoirs. Pour le reconquérir, Sauron, le seigneur ténébreux, va déchaîner toutes les forces du mal.

Depuis des milliers d'années, la grande Guerre de l'anneau sévit dans les terres du milieu : tous cherchent en effet à s'emparer de l'Anneau unique au pouvoir extraordinaire.