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Léonard est un génie, dans la grande tradition des alchimistes médiévaux. Avec son disciple, il accumule les inventions farfelues et inutiles.

Au fil de leurs pérégrinations à la campagne, à la mer ou au parc, ces petites souris détournent les objets usuels de leur fonction première : une chaussure se transforme en voiture, des bougies d'anniversaire en manège, une trousse de toilette en tente, etc...

La suite des aventures de la caricature de Léonard de Vinci qui invente les machines les plus incongrues et fait toutes sortes d'expérimentations avec son fidèle Disciple.