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Flamme, le jeune lion couleur de neige, est toujours en cavale dans le royaume des hommes. Il fuit les espions de son oncle, le tyrannique Ebène, qui cherche à le tuer pour prendre sa place sur le Trône du Lion. Cette fois, Flamme se transforme en chat gris tigré et rencontre Kim, qui est tout excitée à l'idée de passer les vacances avec sa cousine Mia.

Foudre, le louveteau argenté, fuit les chiens au service de Ténèbre, le loup féroce, qui veut le tuer afin de devenir chef de la meute de la Lune Griffue à sa place. Cette fois Foudre se transforme en minuscule Jack Russel. Il rencontre Julie, qui a été obligée de suive ses parents au Festival de la montgolfière mais qui s'ennuie terriblement. Foudre décide de lui tenir compagnie.