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Aidée par deux korrigans, Luaine a réussi à libérer sa mère. Reste son grand-père, toujours prisonnier. Elle se dirige vers l'île des Tuatha de Danaan avec l'espoir d'obtenir leur aide...

Restée inconsciente à la suite de son passage dans le ventre d'une créature fantastique, Luaine est recueillie par les Tuatha de Danann. Ceux-ci viennent de remporter la victoire dans la bataille qui les oppose à la flotte Formorée. Pendant ce temps, Balor, l'infâme souverain exilé, sonde l'esprit de Grandpa' et comprend l'avantage que lui donnerait le contrôle des pouvoirs de la mère de Luaine.

L'heure de l'ultime bataille a sonné. Les Tuatha de Danann débarquent avec leur immense flotte sur les plages du Nord où, soutenus par les Korrigans, ils affrontent une armée d'ogres. De son côté, Luaine, poussée par Shassurah, le monstre des profondeurs, pénètre dans la forteresse de Blor où sa mère l'attend impatiemment...

Selon la légende, durant la nuit de Samain, des passages s'établissent entre l'autre-monde, celui des dieux des temps héroïques, et le nôtre. Cette année-là, l'an 1100 de notre ère, des Cléricaunes du clan de la forêt ténébreuse massacrent le père de Luaine, une petite Irlandaise, et enlèvent sa mère et son grand-père. Recueillie par des Korrigans, Luaine va partir à la recherche de ses parents.