Rongé par l'amour fou qu'il voue à la jeune saltimbanque Griselda, le sinistre Marquis s'est affaibli. Le piège imaginé par le roi Cyclope a fonctionné. Une ultime bataille doit lui permettre de renverser le tyran... Mais un amoureux déçu peut se révéler le plus dangereux des hommes.
